С 1180 по 1185 год два великих самурайских клана Японии, Тайра и Минамото, сражались за власть над страной, и война закончилась ребёнком-императором, флотом и приливом при Дан-но-ура. Именно эта война привела к появлению первого сёгуна.
Маршрут проходит по семи местам сражений в хронологическом порядке: от моста в Удзи до пролива Каммон. Документально подтверждённые события отделены от легенд «Повести о доме Тайра», которые в тексте приписаны самой повести. Большинство мест сражений обозначено приблизительно.
Роман Мурасаки Сикибу XI века ведёт принца Гэндзи из столицы в изгнание на берег Сума и, в последних десяти главах, в Удзи. Многие места романа — настоящие святилища и храмы, куда можно зайти и сегодня.
Маршрут идёт по главам, от Китаямы до Удзи, а затем к храмам, связанным с автором. Главы — вымысел; история о том, как писали в Исияма-дэра, — предание, а Розан-дзи — отождествление одного учёного.
Боб — американская кинозвезда на закате карьеры, приехавшая в Токио рекламировать виски; Шарлотта — разочарованная выпускница, два года как замужем. Оба далеко от дома, и они находят друг друга в отеле «Парк Хаятт Токио».
Маршрут идёт за их историей в порядке фильма: неоновые улицы Синдзюку, отель, перекрёсток Сибуя и караоке-комната, а затем поездка Шарлотты на один день в Киото — вокзал Киото, Нандзэн-дзи и святилище Хэйан. Коппола снимала всего 27 дней, и многие сцены — в настоящих заведениях и общественных местах. Филиал караоке отмечен приблизительно.