В 1927 году бывший дворянин и обаятельный авантюрист гоняются по Советскому Союзу за двенадцатью обеденными стульями, в одном из которых спрятаны фамильные драгоценности. Комический роман Ильфа и Петрова ведёт их из сонного провинциального города через Москву и Волгу к курорту Пятигорск, по кавказской дороге и к побережью Крыма.
На маршруте шесть остановок; Старгород и Васюки выдуманы, так что их метки — лишь возможные прототипы.
На Патриарших прудах к двум литераторам подсаживается незнакомец, похожий на иностранца, предсказывает чью-то смерть — и начинается самая странная в истории Москвы весна. В романе Булгакова дьявол под именем Воланд навещает советскую Москву со свитой, в которую входят кот Бегемот и головорез Азазелло, а Маргарита торгуется с ним за Мастера.
Маршрут идёт по московским главам по порядку: пруды, с которых всё начинается, писательский клуб, нехорошая квартира, эстрадное представление, полёт мести, бал, терраса у Кремля и прощание на Воробьёвых горах. Несколько мест выдуманы или лишь подсказаны реальными; в каждом случае сказано, какое именно.
