En 1927 un antiguo noble y un encantador estafador persiguen doce sillas de comedor, una de ellas con joyas de familia escondidas, por toda la Unión Soviética. La novela cómica de Ilf y Petrov los sigue desde un adormilado pueblo de provincias, pasando por Moscú y el Volga, hasta el balneario de Piatigorsk, la ruta del Cáucaso y la costa de Crimea.
La ruta marca seis paradas; Stárgorod y Vasiuki son inventadas, así que sus puntos son solo posibles sustitutos.
Un desconocido de aspecto extranjero se une a dos escritores en los estanques del Patriarca, predice una muerte y empieza la primavera más extraña de Moscú. En la novela de Bulgákov, el diablo, bajo el nombre de Woland, visita la Moscú soviética con una comitiva que incluye al gato Behemoth y al esbirro Azazello, mientras Margarita negocia con él por el Maestro.
La ruta sigue los capítulos moscovitas en orden: los estanques donde todo empieza, un club de escritores, un piso encantado, un espectáculo de variedades, un vuelo de venganza, un baile, una terraza junto al Kremlin y una despedida en las colinas de los Gorriones. Varios lugares son inventados o solo están inspirados en otros reales, y cada parada indica cuál es el caso.