Несколько сотен казаков, строгановская крепость на Каме и столица хана на Иртыше: за четыре года Ермак превратил набег в приход русских в Сибирь.
Маршрут идёт по походу от крепости Орёл-городок через Урал к битве у Чувашского мыса, падению Кашлыка, гибели Ермака на Вагае и основанию Тобольска. Даты в летописях и в современных источниках расходятся, а источники называют место гибели и легенды неточными; пометки у каждой остановки объясняют, что именно.
Красноармеец Сухов хочет лишь одного — вернуться домой к жене, но пустыня раз за разом подсовывает ему чужие заботы: человека, закопанного по шею, гарем, оставленный на его попечение, и неуловимого главаря банды. Советская классика 1969 года превратила несколько пустынных мест в легенду кино.
Маршрут повторяет съёмки в двух экспедициях: берег Каспия и бархан Сарыкум в Дагестане, затем пески Каракумов и руины Мерва в Туркмении. Некоторые остановки приблизительные, потому что деревня из фильма была временной декорацией.
Русская легенда, которую порой называют русской Атлантидой, рассказывает, что целый город ушёл под воду озера, лишь бы не достаться монголам, и что в тихую погоду там до сих пор слышен колокольный звон. Римский-Корсаков сделал из неё оперу, а Вернер Херцог отправился на поиски Китежа с кинокамерой.
Маршрут идёт по следам сказания: от народной этимологии названия через городок, который считают Малым Китежем, и керженские леса к самому озеру и к петербургской сцене, где впервые прозвучала опера. Китеж — легенда: эти места лишь традиционные отождествления, а не доказательство.
В 1466 или 1468 году тверской купец отправился вниз по Волге торговать в прикаспийских землях. В пути его ограбили, он пересёк Персию, из Ормуза отплыл в Индию и записал увиденное в «Хожении за три моря».
Маршрут идёт за ним от Твери через Дербент, Ормуз и побережье Индии до Бидара, а потом домой; последняя остановка — Кафа на Чёрном море. Даты оспариваются, а большинство остановок обозначено лишь областью, потому что в записях названы города, а не здания.
