Роман был запрещён в Советском Союзе, поэтому Дэвид Лин не мог снимать свою эпопею там. Вместо этого он выстроил Москву в поле под Мадридом, превратил сосновые леса Сории в Урал и отправил вторую съёмочную группу в снега Финляндии.
Маршрут идёт за сюжетом по порядку, от плотины из рамочной истории до ледяного дворца в Варыкине, и показывает, где на самом деле снимали каждую сцену. Большинство меток обозначают общие районы, а не точные позиции камеры.
Национальный эпос Финляндии был собран, а не выдуман: сельский врач Элиас Лённрот отправился в леса Карелии и записал то, что исполняли старые певцы.
Маршрут идёт по его собирательским поездкам 1832–1834 годов, от Беломорской Карелии (Виены) до его дома в Каяани и первого черновика в Кухмо, а затем заглядывает в три места, названные в рунах: пороги Иматры, остров Саари и реку Кеми. География поэмы расплывчата, поэтому две последние метки помечены как догадки.
Роман Толстого начинается на московском вокзальном перроне и заканчивается на другом. Между ними Левин находит Кити на катке, Анна встречает Вронского у поезда, а история влюблённых идёт через метели, скачки и курортный городок и приводит их в бегство в Италию.
Девять остановок следуют порядку романа по России, Германии и Италии. Толстой редко называет здания, поэтому большинство меток отмечает вокзал или город, на которые указывает сцена.
На Патриарших прудах к двум литераторам подсаживается незнакомец, похожий на иностранца, предсказывает чью-то смерть — и начинается самая странная в истории Москвы весна. В романе Булгакова дьявол под именем Воланд навещает советскую Москву со свитой, в которую входят кот Бегемот и головорез Азазелло, а Маргарита торгуется с ним за Мастера.
Маршрут идёт по московским главам по порядку: пруды, с которых всё начинается, писательский клуб, нехорошая квартира, эстрадное представление, полёт мести, бал, терраса у Кремля и прощание на Воробьёвых горах. Несколько мест выдуманы или лишь подсказаны реальными; в каждом случае сказано, какое именно.
